Miliard dolarów z obligacji na modernizację polskiej armii

Pieniądze z obligacji

Papiery dłużne zostały wycenione na miliard dolarów. Termin wykupu został ustalony na 31 października 2028 roku. Zgłoszony popyt ze strony inwestorów wyniósł ponad 4 mld dolarów, jak informuje Bank. Obligacje wyceniono 138 punktów bazowych powyżej amerykańskich obligacji rządowych. Rentowność długu wynosi 6,295 procent przy półrocznej płatności i 6,25 procent przy rozliczeniu rocznym.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Banco Santander S.A., BNP Paribas oraz J.P. Morgan SE.

Zgodnie z informacjami banku, 52 procent nabywców obligacji pochodzi z Ameryki Północnej, z Irlandii i Wielkiej Brytanii pochodzi 22 procent kupujących, z Polski 10 procent, Austrii Niemiec i Szwajcarii 6 procent, z reszty Europy 6 procent oraz z pozostałych państwa świata 4 procent. Struktura inwestorów wyniosła 81 procent fundusze inwestycyjne, 7 procent banki, fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe 6 procent, banki centralne 5 procent, pozostałe instytucje 1 procent.

Źródło: BGK